Agent Booth a Dr. Brennanová majú ďalší prípad - v nedoručiteľných poštových balíkoch nájdu rozkúskované ľudské pozostatky. Obeť identifikujú ako pracovníka na pobočke zásielkovej služby, kde si pred časom všetci zamestnanci rozdeľovali výhru z lotérie. Tím čoskoro odhalí zložitý ľúbostný trojuholník medzi obeťou a dvoma zadanými pracovníkmi. Medzitým do Washingtonu príde Boothov starý otec, a chystá sa podeliť s vnukom o nečakanú novinku...