Herkules spolu s Iolausom pokračujú na ceste za Eulepiusom, ktorý ich poprosil o záchranu svojej krásnej dcéry. Cestou sa im podarí zachrániť svojrázneho spisovateľa Paredétesa, ktorému hrozí smrť. Nakoniec všetci spolu prídu k hrôzostrašnej jaskyni, kde sídli hrozný netvor, ktorý drží v zajatí prekrásnu Melinu...