Frasier sa rozhodne uskutočniť cestu do Mexika. Počas letu sa zoznámi s krásnou modelkou Kelly. Po návrate domov porozpráva historku Martinovi, Nilesovi a Daphne, no nik neverí príbehu o supermodelke. Aby všetkým dokázal, že neklame, jeden romantický večer sa rozhodne u seba doma Kelly odfotiť. Blesk fotoaparátu ju vystraší a odchádza poriadne rozčúlená. Na chodbe ju stretnú Niles, Daphne a Martin a neveria vlastným očiam...