Frasiera navštívi v Seattle jeho bývala manželka Lilith. Jej súčasné manželstvo sa rozpadlo, manžel ju nechal kvôli ďalšiemu mužovi a u Frasiera hľadá útechu. Frasier pozve Lilith na párty, no obáva sa svojej slabosti pre jej smútok a nové šaty s hlbokým výstrihom. Dohodne sa s Nilesom, že mu zabráni skončiť s Lilith v posteli. Po večierku Lilith odvezie Niles do hotela, no situácia sa vyvinie tak, že sám s ňou skončí v posteli.