Skupina priateľov je na výlete pri mori. Bláznivá Phoebe po rokoch objavila konečne svoju skutočnú matku. Ross sa rozchádza s dievčaťom Bonnie a pokúša sa znovu obnoviť milostný vzťah s Rachel. Monicu pri kúpaní v mori popáli medúza. Joey pritom prejavuje nečakanú ochotu, ako jej rýchlo ponúknuť pomoc. Rachel napísala Rossovi dlhý list a v ňom mu dala jasné ultimátum ...