Don Matteo reggelre virradóra rejtélyes körülmények között eltűnik. Natalina és Pippo azonnal a csendőrségre szaladnak, hogy bejelentsék, ám mikor meghallják a harangszót nem hisznek a szemüknek: az oltár mögött találják Don Massimo-t. A férfi magát az új plébánosnak és Don Matteo helyettesének nevezi. Az új pappal mindannyian bizalmatlanok, Cecchini elhatározza, hogy mindent elkövet, hogy kiderítse az igazságot.