A Henning-házból egymás után tűnnek el a tárgyak, Michaela pedig ki másra, mint Charly-ra gyanakszik. Rodolfo romlott halat eszik, de szerencsére Charly kéznél van, hogy segítsen. Max-hoz bevisznek egy teljesen kimerült postagalambot, különös zsákkal a lábán, amiről kiderül, hogy kábítószert tartalmaz.