Der reiche Pferdebesitzer Robert Banyon wird während einer Veranstaltung auf der Rennbahn mit einem Bolzenschussgerät getötet. Zunächst gerät Wayne Tully in Verdacht, der Anteile an Robert Banyons Pferd "Backdraft" kaufen wollte. Dann kommt ein kleiner Junge auf Horatio zu und berichtet, dass sein Vater, der als Tierarzt auf der Rennbahn arbeitet, verschwunden ist. Als Horatio den Vater aufspürt, stößt er auf einen russischen Mafiosi.