Die erkrankte Kuh des Farmers Bailes bereitet James Probleme. Auch kann er weiterhin nicht feststellen, woran die Kühe des Bergbauern Dalby leiden. Siegfried Farnon bietet ihm seine Hilfe an. Können die beiden Ärzte die Dalbys vor dem Ruin bewahren? Tristan und Siegfried wollen James zudem beim Werben um Helen auf die Sprünge helfen. Tatsächlich können sie ihn mit einem Trick dazu bewegen, um Helens Hand anzuhalten.