Reese musí chránit učitele Charlieho Burtona, který se v jednom z místních obchůdků stal svědkem vyřizování účtů mezi ruskou mafií a gangem vedeným záhadným Eliasem. Aby Burtona ochránil, přivede ho na území kontrolované bulharskou mafií. Burton je navíc zraněn a Reese se ho snaží ošetřit. Situace je o to komplikovanější, že Reesovi nefunguje mobil a na nějakou chvíli tak ztrácí kontakt s Finchem. Carterová nabývá přesvědčení, že Elias je vlastně nemanželským synem jednoho z mafiánů, který by rád od Rusů převzal zpět kontrolu nad newyorským podsvětím. Reesovi se nakonec podaří s Burtonem před mafiány utéct a má v plánu ho předat Fuscovi. Na cestě za ním pochopí, že Charlie je ve skutečnosti Elias. Reese s Finchem mají pochybnosti o smyslu své práce - právě zachránili někoho, kdo zabil spoustu lidí.. Americký kriminální seriál.

Hrají: J. Caviezel, T. P. Henson, K. Chapman, M. Emerson, R. J. Burke