A mexikói határ mellett, a sivatagban egy kissé zavaros fejű ufóvadász rémületes külsejű holttestre bukkan, amelyről a környéken elterjedő pletyka miatt sokan hiszik, hogy földönkívülié volt. Booth és Brennan dolgát a helybeli seriff sem könnyíti meg, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a maradványokat csak helyben vizsgálhatják meg. A nyomozás kideríti, hogy a maradvány nagyon is emberi, halálához pedig semmiféle ufónak nem volt köze.