Lucifer erinnert sich an das Jahr 1946 zurück und berichtet Trixie von einem Mordfall, den er damals in New York aufklärte. In seiner düsteren Detektivgeschichte tauchen einige vertraute Gesichter in überraschend neuen Rollen auf. Zudem enthüllt Lucifer, wie Mazes Mutter einst ein sterbliches Leben begann.