Na prekvapenie Frasiera, Martin reaguje veľmi kľudne keď sa s ním Maureen rozíde. Až neskôr sa ukáže, že Martin sa už dlhšie stretáva s novou priateľkou Sherry a Maureen mu urobila len láskavosť, keď sa s ním rozišla ako prvá. Na Martinove narodeniny príde aj Sherry. Nilesa a Frasiera znechutí dlhý bozk, ktorý dá Martinovi priamo pred nimi. Začnú hľadať spôsob ako Martinovi povedať, že sa im jeho nová priateľka vôbec nepáči.