FBI je přivolána k nálezu dvou mrtvých těl. Muž, John Kraus, byl zastřelen a mladá žena, Julia Millerová, byla probodnuta. Navíc má otevřené břicho. Pitva odhalí, že Julia ve svém těle přechovávala pašovaný kokain. Oba se nedávno vrátili z Mexika. Vyšetřovatelům se podaří identifikovat muže, který je vezl autem. Jedná se o Bennyho Gomeze. Jak se ukáže, Benny je informátor agentky Niny Chaseové, která má v FBI na starosti drogové gangy. Rozbíhá se vyšetřování, které vede k drogovému bossovi Hectoru Garciaovi. Vyšetřování nejde ale příliš dobře, a když se Scola dozví, že Nině hrozí smrt, FBI zasáhne. V divoké přestřelce agentka Tiffany pak Garciu zabije.