Die Meerjungfrau Lumina träumt davon, eine Prinzessin zu sein. Schon immer besitzt sie geheimnisvolle Fähigkeiten und kann Perlen tanzen und in allen Farben leuchten lassen! Auf magische Weise hilft Lumina ihren Freunden, sich auf den königlichen Ball vorzubereiten. Dabei entdeckt sie, dass der Perlenzauber der Schlüssel zu ihrer wahren Bestimmung ist - und kann so das Königreich vor einer großen Gefahr bewahren.