Der Tag ist gekommen, an dem Graylock sich krönen lassen will. Klincus plant einen Stromausfall, während Graylock zum Volk spricht. Parallel soll die neue Windturbine gestartet werden. Corso, die Waisenkinder und die Frondosianer helfen mit. Klincus und Ailina enthüllen unterdes Graylocks Pläne zur Waldzerstörung und die Unterdrückung der Waisenkinder. Zeitgleich treffen auch Klincus' Eltern in Umghard ein. Das große Wiedersehen steht bevor.