ČR 1983, pohádka. Mikeš je silný a odvážný mladý kovář s dobrým srdcem, který jednoho dne, stejně jako kdysi otec, zatouží vydat se do světa na zkušenou. Cestou se spřátelí se dvěma mladými siláky, mlynářským pomocníkem Matějem a pacholkem Ondrou, kteří se k němu na vandru přidají. Nemají ale ryzí srdce jako Mikeš. Jsou leniví a snadno se nechají svést leskem zlaťáků. Když se dovědí o třech krásných princeznách, které záhadně zmizely, přesvědčí Mikeš lenivé společníky, aby se vydali ztracené královské dcery hledat. Po dlouhé cestě, plné překážek, se jim podaří zjistit, že je unesl zlý Černý král. Když se Mikešovi povede přelstít ohyzdnou babiznu a výměnou za její utržený vous získat její služby, mladíci dvě ze tří princezen osvobodí. Boj o záchranu té třetí, nejkrásnější, však bude mnohem obtížnější, než se zdálo. A to ještě Mikeš netuší, že ho zradí i nejbližší přátelé a bude se muset utkat se zlými kouzly a nástrahami Černého krále docela sám.

Hrají: Pavel Kříž, Ján Kroner ml., Jiří Knot, Vladimír Müller, Viliam Polónyi, Petr Čepek, Jana Tomšů, Martina Gasparičová a Taťána Čechovská
Režie: Petr Švéda (1983)