Velký zelený zlobr si žil poklidným samotářským životem v močálu. Jenže teď si zlý trpaslík lord Farquaad hodlá najít princeznu, se kterou by se oženil, a splnil si tím touhu stát se králem, a navíc se rozhodl vykázat ze své země všechny pohádkové bytosti. Jednou z nich je užvaněný mluvící osel. Farquaadovým mužům ale uteče a během honičky narazí na a, kterého se pronásledovatelé leknou a zmizí. Osel se rozhodne zůstat nečekanému zachránci po boku, z čehož zlobr nemá radost, ale ani srdce se osla zbavit. Trpělivost mu dojde, až když mu poklidný život zničí dav pohádkových bytostí, které Farquaad vyhnal do jeho močálu. Rozhodne se za lordem zajít do DuLocu a jediný, kdo je ochotný ukázat mu cestu, je užvaněný osel. Když dorazí na místo, Farquaad právě shání rytíře, který bude mít tu čest jít pro něj zachránit princeznu Fionu, uvězněnou ve věži dalekého hradu střeženého drakem. Záludně využije situace a přiměje a, aby se na výpravu vydal výměnou za slib, že ho zbaví pohádkových bytostí a uvede bažinu do původního stavu. Po dlouhém putování dojdou s oslem k hradu a netradičním způsobem princeznu zachrání, což dívku, čekající krásného prince, rozladí. Na zpáteční cestě se s Fionou rychle sblíží a už se mu nechce předat ji Farquaadovi. Jenže i princezna má tajemství, které poněkud mění situaci.

Režie: Andrew Adamson, Vicky Jenson (2001)