Podle temného proroctví má dívka se zvláštním znaménkem na ruce způsobit zkázu zlé čarodějnice. Ze strachu, aby k tomu nedošlo, uvězní čarodějnice všechny těhotné ženy na svém hradě. Jedné z nich se však podaří propašovat novorozené děvčátko pryč z hradu. V košíku z větví dopluje po řece až do trpasličí vesnice, kde se jí ujme starostlivý Willow a rozhodne se ji odnést zpátky k lidem... Americký dobrodružný film. Režie R. Howard.