Johnny kehrt von seiner Reise zurück, auf der ihm klargeworden ist, dass Wilhelmina und er keine gemeinsame Zukunft haben. Doch dann bringt ihn Wilhelmina mit einem Liebesgeständnis völlig aus der Fassung. Jeannette und Ilse finden im Keller von Reutlitz den Abschiedsbrief eines Soldaten. Um das Dokument spektakulärer und damit verkäuflicher zu machen, verwandeln die beiden Frauen den einfachen Soldaten in einen geheimnisvollen Adligen.