Vývoj tradičnej kultúry na území Slovenska. Foto ľudových kapiel. Pastiersky roh. Vzduchozvučné nástroje. Bezdierkové píšťaly. Vyrezávanie píšťaly-výroba lieskovej píšťaly, výroba z bazového dreva. Trojdierkové píšťaly, kostené píšťaly. Fujara, výroba. Gajdy. Sláčikové nástroje, žliabkové husle, výroba huslí. Basa, výroba. Sláčikové hudby. Terchovskí muzikanti. Podpolianske muziky. Dychové hudby. Ukážky z archívnych filmov - Kôrová basa, Malé oktávky, Píšťaly, Zem spieva.

Hrají: obyvatelia rôznych regiónov Slovenska