Michael (Paulo Costanzo) si nájde štyridsaťpäťročnú priateľku. Ich vzťah berie vážne, ale ona ho podvedie so šesťdesiatročným učiteľom z jeho univerzity. Alex (Andrea Andersová) je deprimovaná z rozvodu a Gina (Drea De Matteová) sa ju snaží rozveseliť. Nič však nezaberá... Joeyho priateľka Sara zháňa novú prácu. Joey (Matt LeBlanc) jej chce pomôcť a požiada Bobbie, aby jej nejakú serióznu našla. Tá jej nájde nové miesto, ale vo Washingtone. Joey nevie, čo má spraviť, pretože chce, aby zostala v Los Angeles. Uvedomí si, že je to po Rachel druhá žena, ktorú miluje. O svojich citoch jej povie, a keď váha, navrhne jej, aby sa k nemu nasťahovala...