Semir prežíva ťažké obdobie. Jeho parťák Jan odišiel a on je rozhodnutý tiež zanechať policajnú službu. Ešte pred odchodom však chce vyriešiť prípad vydierača, ktorý dal bombu do auta expresnej zásielkovej služby Paketexpress. Od firmy žiada dva milióny eur v diamantoch, inak nechá vybuchnúť ďalšie bomby. Polícia zistí, že vydieračov hlas je identický s hlasom zločinca Mr. Blacka, ktorý vyčíňal pred dvoma rokmi a údajne zahynul pri explózii. Jediným človekom, ktorý Mr. Blacka na zlomok sekundy videl, je bývalý Semirov parťák Tom, ktorý pred dvoma rokmi, po smrti svojej snúbenice Eleny, ktorú zabil práve Mr. Black, odišiel zo služby. Nikto ale nevie, kde sa Tom zdržiava...