Paulie je mluvící papoušek, který je zavřený v kleci ve vlhkém sklepení jednoho výzkumného zařízení. Když o jeho zdraví projeví obavy zahořklý ruský akademik Míša Viljenkov, jehož sen o svobodném světě skončil podřadnou prací ve vrátnici tohoto ústavu, vypráví mu papoušek o svém osudu. Životní láskou se mu stala jeho malá majitelka, holčička Marie. Kdysi jí pomohl vyléčit její koktání a ona si ho nesmírně oblíbila. Jenže její rodiče dali papouška pryč, protože se domnívali, že její náklonnost k malému opeřenci a fantazírování o tom, že papoušek mluví, narušují její zdravý vývoj. Paulie však nepatří k těm, kteří by se dali tak snadno odložit. Rozhodl se najít svou Marii za každou cenu a nezastavil ho ani fakt, že se rodina přestěhovala na druhý konec země. Vydává se za ní a během své cesty potkává různé lidi: majitele zastavárny Artieho a stárnoucí vdovu Ivy, která mu pomůže zjistit, že se rodina odstěhovala do Los Angeles. Ignacia, který vlastní malý stánek s mluvícími papoušky, i drobného zlodějíčka Bennyho, jehož vinou se Paulie ocitl ve spárech ctižádostivého vědce dr. Reingolda, přesvědčeného, že s jeho pomocí může dosáhnout akademických poct. Míša je teď jediný, kdo může Paulieho pustit na svobodu a umožnit mu tak shledání s Marií. USA 1998, komedie. Režie John Roberts

Hrají: Gena Rowlands, Tony Shalhous, Cheech Marin, Bruce Davison, Trini Alvarado, Jay Mohr