Maia Lolness erfährt, dass ihre Mutter sehr krank sein soll. Deshalb macht sich die Familie in Verkleidung auf den Weg in die Wipfel. Schweren Herzens nehmen Tobie und Elisha Abschied. Das Herz von Balaїna hatte Sim vor dem Exil im Schmuckkasten von Maias Mutter versteckt. Dort angekommen, werden sie von Mitchs Helfer Limeur überrumpelt und gefangen genommen. Tobies bester Freund Leo hilft Tobie in letzter Minute, Jo Mitchs Männern zu entkommen. Doch Sim Lolness ist es gelungen, das Herz noch kurz vor seiner Festnahme so zu verstecken, dass Tobie es findet.