Nach sieben Jahren auf Sansibar denkt Lodgebetreiberin Angela Wolf mit ihrem Mann Paolo, einem Massai, an ein zweites Standbein. Die beiden wollen ein Partyboot aufziehen. Doch das Projekt droht zu scheitern. Patrick Naumann saß wegen Drogenschmuggels 10 Jahre in einem Knast auf Bali. Nun will er sich mit seiner Frau Mega ein neues Leben aufbauen. Doch nach einer Augen-OP erkrankt Mega an Tuberkolose und ringt mit dem Tod.