Do chudobnej štvrte, kde bývajú prevažne Afroameričania, sa vydáva Reno, aby našiel a zatkol mladého muža Clarencea Dextera, hľadaného za vraždu. Bobby a Cheyenne varujú priateľa, že sa vystavuje veľkému nebezpečenstvu už len tým, že vstúpi do „farebnej“ zóny, ale Reno tu kedysi slúžil ako mladý policajt a prekvapivo má medzi miestnymi obyvateľmi množstvo priaznivcov a priateľov. Vyriešiť Dexterov prípad však aj tak nebude jednoduché.