Rowena žárlí na přátelství Lilinky s drakem Voltairem, a tak použije kouzelný náramek své babičky, kterým draka přinutí dělat všechno, co si zamane. Lilince dojde, že jejího kamaráda někdo ovládá, a tak se ho rozhodne s pomocí Truhlíka a lesních zvířátek osvobodit. Díky tomu jí dojde, že by mohla Voltairovi taky poroučet, velmi rychle ale pozná, že i kamarád má právo dělat si, co se mu zlíbí. // Šmoulové už nemají na Šprýmařovy věčně stejné žertíky náladu, a tak se je Šprýmař rozhodne vylepšit. Náhodou vyslechne rozhovor Taťky Šmouly a Koumáka o super silném lektvaru, který dokáže Gargamela proměnit v kámen. Rozhodne se tedy lektvar ukrást a v noci ho po kapkách podat všem kamarádům, jenomže ráno se zdá, že se jeho žertík nevydařil a všichni šmoulové se proměnili v oblázky... A tak musí s pomocí Taťky Šmouly, taky proměněného v oblázek, nashromáždit všechy přísady na přípravu mocného léčivého lektvaru, který by jeho kamarády zachránil.