(N) Przebrany za kupca Conaro, z listem żelaznym od papieża, Sendivius dociera do Stralsundu i odnajduje Teresę. Zatrzymuje się w jej domu. W nocy znajduje sekretne przejście do pracowni Setona. Ale nie trafia tam na ślad transmutacji.

Hrají: Olgierd Łukaszewicz, Michał Bajor, Michał Pawlicki, Marek Obertyn, Henryk Machalica, Leon Niemczyk, August Kowalczyk
Režie: Jacek Koprowicz (1988)