Si parte dall'Umbria, seguendo la Via Romea Germanica. Dalle sponde del Lago Trasimeno alla campagna che circonda Orvieto, Giulia Capocchi e Lino Zani seguono le orme dei pellegrini del Medioevo lungo quella che veniva considerata la migliore via per viaggiare dalla Germania a Roma. Giulia e Lino si incontrano sulla Rocca di Castiglione del Lago, dove è visibile la stratificazione della storia che va dagli etruschi al Rinascimento. La Via Romea prosegue verso Paciano, e Giulia attraversa il centro storico che sembra essersi fermato nel tempo, un luogo che ha attratto una variopinta comunità di stranieri. Il viaggio prosegue a Città della Pieve, per ammirare le opere del Perugino, poi a Ficulle e, prima di arrivare a Orvieto, una deviazione al Castello di Titignano per scoprire le Gole del Forello. Infine, tappa allle tombe etrusche di Porano, un sito unico in tutta l'Umbria per poi giungere al confine con il Lazio.