Stárnoucí klaun bez práce se vrací do svého rodného města, kde chce rezignovaně strávit zbytek svých dnů v opilosti. Ale když v něm místní amatérský cirkus znovu probudí jeho vášeň pro šaškování, najde svůj zrtacený úsměv.

Hrají: Sid Haig, Richard Riehle, Hollis Resnik
Režie: Ward Roberts (2006)