Leo az üres cirkuszsátorba lopózva kipróbálja a zenekar hangszereit. Mivel nem talál dobverőket, a karmesteri pálcával és a varázsló pálcájával kénytelen dobolni. A kezdés közeledtével persze megpróbál mindent gondosan helyre tenni. A cirkuszban ezen az estén is történik varázslat, de nem a szokott helyen...

Režie: Weisz Béla