Bilbo Pytlík se vydává na dobrodružnou výpravu se skupinou trpaslíků. Ti chtějí znovu získat svůj domov, o který nedobrovolně přišli, když ho obsadil drak. Společně s kouzelníkem Gandalfem putují přes území obývané nebezpečnými zlobry a skřety. Trpasličího prince Thorina čeká střetnutí s jeho starým nepřítelem, bledým skřetem Azogem Znesvětitelem... Americký fantasy film. Režie P. Jackson.