Detektiv Danny Rourke, kterému se před lety ztratila dcera Minnie, je přivolán k případu loupeže v bance. Při poněkud zmatené loupeži, kterou spáchá hypnotizér, Rourke narazí na fotku své zmizelé dcery s nápisem: "Najdi Dellrayneho." Při vyšetřování loupeže Rourke dostane tip na věštkyni Diane Cruzovou. Ve chvíli, kdy s ní mluví, na ni zaútočí jeden z jejích dosavadních klientů, kterého zhypnotizoval zloděj z banky. Rourke Cruzovou sice ochrání, ale útočník před jejich očima spáchá úplně nesmyslnou sebevraždu. Rourke vezme Cruzovou na policejní stanici, kde se dozví, že po obou jde vládní organizace Divize, které velí hypnotizér Dellrayne a která zkoumá hypnózu. Ke svému překvapení sám Rourke postupně zjišťuje, že je také hypnotikem a že vše, v čem žije, je jen představa. Realita je jen to, že Rourkova dcera Minnie je nejsilnějším hypnotikem na světě a Rourke ji kdesi ukryl před Dellraynem. Teď ji musí najít, aby se s Dellraynem mohl vypořádat..