Vývoj tradičnej kultúry na území Slovenska o remeslách a remeselníckych výrobkoch. Vodný mlyn, objekt. Foto remeselníkov. Práca v s drevom v stolárskej dielni, výroba kolesa. Hámre na spracovanie železa a medi, medzevskí kováči pri práci. Umeleckí kováči, práca v dielni, hotové výrobky. Kováč vo vyhni. Ťažba dreva v zime. Dopravovanie guľatiny cez spúšťadlá - rizne. Piliarstvo, práca na píle. Kolárstvo, debnárstvo, ohýbanie dreva v dielni. Auto naložené kolesami. Trh kolárov v Pukanci. Výroba plátna. Výroba povrazov. Hrnčiarstvo, výroba, výrobky. Hrnčiarsky kruh. Habánsky dom vo Veľkých Levároch. Stavebné remeslá. Liehovar, výroba destilátov. Potravinárske remeslá, mlynárstvo. Mlyny, foto. Vodný mlyn, koleso, točiace sa. Ukážky z archívnych filmov Pukanskí kolári, Voda a práca, Spôsoby tradičnej dopravy, Metamorfóza vlákna.

Hrají: obyvatelia rôznych regiónov Slovenska