Kým sa Frasier a Madeline pripravujú na romantický večer vo svojej vilke na Bora Bora, Lilith a jej nový priateľ Brian náhodne obývajú vilku hneď vedľa. Aby sa vyrovnali s trápnou situáciou, dohodnú sa na večeri spolu vo štvorici. Neskôr, Frasier žiarli na Briana a stratí nad sebou kontrolu, neveriacky jeho výstup sledujú Madeline, Lilith aj Brian. Späť v Seattli, Madeline prijme Frasierove ospravedlnenie v jeho relácii, a obaja vyjadria svoje pravé city ku tomu druhému. Moment ich spojenia preruší Lilith, ktorá príde za Frasierom do bytu. Madeline sa cíti navyše a rýchlo odíde. Nahnevaný Frasier pokarhá Lilith, že ich vyrušila, ale trošku sa upokojí, keď mu Lilith oznámi, že sa chce za Briana vydať. Práve keď jej Frasier dá nevinný bozk na rozlúčku, Madeline sa vráti, uvidí ich a navždy odíde z Frasierovho života.