Ez a rész a Szigorúan piszkos ügyek (2002) cselekményének előzményeit dolgozza fel, amikor a fiatal Yan beépül a Triádba és Ming a rendőrséghez. Mindkettejüknek meg kell küzdenie a társaikkal, hogy befolyásos pozícióba kerülhessenek így szolgálva meggyőződésüket és főnökeiket. De azt nem adják ingyen.

Hrají: Edison Chen, Shawn Yue, Wong Anthony Chau-Sang
Režie: Alan Mak, Andrew Lau (2003)