Uprostřed dopadu největšího krachu proti kartelu v historii USA se Félix snaží využít Cali a oslabení pozice Kartelu. Ale bude s ním stát zbytek Federace? Walt se vrací do Mexika na poslední schůzku... Pokračování příběhu Miguela Angela Felixe Gallarda, nyní už jako kmotra prvního Mexického. Kartel Guadalajara se snaží udržet kontrolu, rozšířit své impérium. Jeho kontrola nad kartelem, už není tak pevná. Mezitím smrt agentky DEA Kiki Camarena rukou kartelu a zkorumpovaných politiků přináší krupobití odplat v Mexiku. „Operace Leyenda“ vedená zarputilým agentem DEA Waltem Breslinem, jehož metody nejsou vždy podle knihy, na sebe nenchá dlouho čekat. Agent se zaměřuje na Felixe Gallarda a jeho hlavní poručíky, což přispívá k nestabilitě kartelu.