V roce 1987 je Adele Wheelerová rozvedená matka trpící depresí, která žije na venkově se svým třináctiletým synem Henrym. Když nakupují, osloví Henryho cizí muž a přinutí je, aby ho vzali domů a postarali se o něj. Ukáže se, že je to Frank Chambers, uprchlý trestanec hledaný policií. Ve flashbacích se dozvídáme, že Frank je veterán z vietnamské války, který se oženil se svou těhotnou přítelkyní Mandy Chambersovou. Rok po narození dítěte se pohádali a on se zeptal, zda je otcem. Strčil ji na radiátor, kvůli čemuž žena zemřela. Dále se dozvídáme, že jejich dítě se během této hádky utopilo ve vaně. Frank byl za vraždu uvězněn. Adele se Frankovi prostřednictvím flashbacků svěří, že po Henrym několikrát potratila a že se jí narodila mrtvá holčička. To v Adele zanechalo silné úzkosti a deprese, což Henryho otec později vysvětlí Henrymu jako důvod, proč jejich manželství ztroskotalo. Henry se snaží být synem a zároveň matce nahrazovat partnera, ale uvědomuje si, že nedokáže zajistit vše, co Adele potřebuje..

Hrají: Brolin Josh, Griffith Gattin, Maguire Tobey, Monroe Maika, Simmons J.K., Van Der Beek James, Winslet Kate