Na pohřbu mladé ženy Melinda potkává muže, který má stejné schopnosti jako ona - vidí duchy a komunikuje s nimi. Vždycky toužila potkat někoho takového, a tak s Gabrielem, jak se muž jmenuje, naváže kontakt. Sejdou se na místě letecké havárie, kde je spousta duchů. Sleduje je ale profesor Payne, kterému se Melinda svěřila. Ten mezitím zjistil, že Gabriel zřejmě do města nepřijel náhodou, že ve skutečnosti Melindu sleduje - a že byl léta pacientem psychiatrické kliniky, kde mu diagnostikovali bludy. Gabriel na Payna zaútočí a pak se mu začne mstít. Do hry vstupuje Paynova zemřelá žena, která také dosud zcela neodešla. Díky Gabrielovi se Payne dozví, že mu byla nevěrná. Melinda zjistí, že Gabriel ve svém domě vězní duchy a že něco plánují, Gabriel chce, aby převzali moc nad živými. Přemlouvá Melindu, aby s ním spolupracovala.