Agent Bláha, ktorý sa tajne dostal späť do Československa loďou z Hamburgu, sa po nevydarenom ukrývaní v ženskom kláštore pokúša nadviazať pretrhané kontakty a vybudovať si zázemie, aby mohol úspešne pokračovať vo svojej diverznej misii. Na radu predstavenej kláštora navštívi v Karlových Varoch plastického chirurga, primára Honsa a dá si zmeniť tvár. S novou podobou a totožnosťou - má falošné doklady - vyrazí do terénu. Má však smolu, pretože ho spozná bývalá milenka - žena továrnika Čadka, ktorú pred časom zradil. Chce ju zabiť, ale ona mu pohrozí usvedčujúcim listom, ktorý uložila u svojho muža. Od smrti ju to však rovnako nezachráni, hoci vrahom nie je Bláha. Aj tak však situácia, v ktorej sa nachádza, nie je zďaleka ružová - začína mu ju totiž komplikovať pražská kriminálka vedená Janom Zemanom ...