Seriál o živote Ježiša, prerozprávaný z pohľadu ľudí, ktorí ho stretli. Zatiaľ čo Ježiš a Matúš pripravujú obsah veľkého kázania, učeníci šíria túto zvesť a zároveň sa medzi sebou hádajú. Vysokopostavený člen Sanhedrínu je šokovaný Šmuelovými správami o Ježišovi. Na kázeň prichádzajú tisíce ľudí vrátane známych tvárí.