Egy varázslatos, messzi vidéken békésen éldegél egy csapat bárány. Harmonikus életüket egy napon farkasok zavarják meg, akik a környékükön vernek tábort. Szürke, a fiatal farkas egy varázsitalnak köszönhetően báránnyá változik és a a bárányok közé keveredik és hamarosan megtapasztalja, milyen nehéz is báránybőrben élni...

Režie: Maxim Volkov (2016)